SalesforceとQlikview連携

QlikView (クリックビュー)はCRM (顧客管理システム)であるSalesforce と連携できます。

今回は Salesforce コネクターをダウンロードしてSalesforce のデータを取り込むまでを

ご紹介いたします。

 

Salesforceのアカウントを持っていない方は以下のリンクからSalesfoce ディベロッパー版を無料で登録してください。

[http://events.developerforce.com/signup]

 

■ SalesForce コネクターが入っていないこと確認する

1. 『ロードスクリプトの編集』ページを開きます。

2. 左下の『データベース』の『▼』押しSalesForceコネクターがないことを確認します。

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■ Qlikview Salesforce コネクターをダウンロードする

1.  QlikView のホームページに入ります。 「http://www.qlik.com/us」

2. 右上の『FREE DOWNLOAD』ボタンを押します。

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3. 『Welcome to the Download Site』ページから 『Get Started』ボタンを押します。

※ QlikView(クリックビュー)のホームページから自分のアカウントを作成する必要があります。

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4. 次のページから

① 『Connector』 タブを押します。

② 『Filters』 から 『Japanese(日本語)』 を選択します。

③ 『Qlikview』から 『SalesForce Connector』 を選択します。

④ 自分のPCに合わせた bit数 のexe ファイルをダウンロードします。

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■ SalesForce コネクターをインストールする

1. インストーラをクリックし、実行します。

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6. 『Next』を押します。

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2. InstallShield Wizard から 『I accept the terms in the license agreement 』 にチェックします。

3. 『Next』 ボタンを押します。

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4.  次の画面から 『Install』 ボタンを押します。

 5.『Finish 』ボタンを押します。

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■ SalesForce コネクターがインストールされていること確認する

1. 『ロードスクリプトの編集』ページを開きます。

2. 左下の『データベース』の『▼』押しSalesForceコネクターがインストールされていることを確認します。

 

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■  SalesForce コネクターの使い方

1.  ロードスクリプト の 『データベース』 から SalesForceDLL.dll  をクリックします。

2. 『選択』 ボタンを押します。

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3.  SalesForce Login 画面に入ります。

① 『Username』  に Salesforce を登録している メールアドレスを入力します。

② 『Password』 にSalesForce のパスワードとセキュリティトークンを入力します。

※ SalesForceのセキュリティ トークンは登録しているメールアドレスに送られてきます。

③ Sandbox と連携したい場合は 『Connect to sandbox』にチェックを入れます。

④ 『Test Connection 』ボタンを押し接続を確認する。

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4. 『OK』ボタンを押し『CONNECT』画面を閉じます。

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5. SalesForce Login 画面の 『OK』ボタンを押します。

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6. ロードスクリプトでコネクト情報が書かれていることを確認します。

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■ SalesForce データベースに入り、データ定義を行う

1. ロードスクリプトの『選択』ボタンを押します。

2. 『データベースのテーブル』 から テーブルを選択します。

3. 『項目』からとテーブルの項目を選択します。

4. 『OK』ボタンを押します。

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※ ロードスクリプトに SalesForceのデータベースからテーブルと項目を書かれていることが分かります。

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■ SalesForce データを QlikView (クリックビュー)に取り込む

1.  『リロード』ボタンを押しリロードします。

2. 『シートプロパティ』画面から項目を選択します。

3. 『追加』ボタンを押します。

4 . 『OK』ボタンを押します。

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これでSalesForce のデータがQlikView に取り込めていることが分かりました。

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